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有关概念股接连回调这个直播精要还看不看?
发布日期: 2023-05-01 11:20:16 | 来源: kaiyun.com
1、尽管特斯拉AI DAY的中文邀请函呈现了“或许”两个字眼,可是估量930AI DAY极大约率会有protype机发布,而年内也估量很大约率会有上百台demo机出来。现在商场关于立异科技简略要么过于热情,要么过于慎重,受商场危险偏好心情影响较大。后续跟着有关人形机器人研制和工业开展的落地会逐步改动咱们的出资预期。
2、据咱们了解,现在现已有一些中心的我国供给链,比较深度的参加乃至承当了中心供货商方位。别的未来也有更多的我国供给链参加,包含本来特斯拉车链的供货商。我国供给链具有很好的本钱优势,估量未来参加度会越来越高。
3、特斯拉对国内外供货商有很高的保密要求,市面上所谓的特斯拉各类专家现在看均十分不靠谱,呈现许多根本过错。这个赛道现在比较前期,工业链相对来讲仍是比较关闭。
4、包含马斯克和贝索斯的国内外许多科技首领大咖都十分重视人形机器人,现在特斯拉推出人形机器人具有以下几个有利条件:
首先是芯片方面,现在英伟达Thor,算力到达2000TFLOPS,芯片算力的提高能大幅提高机器人的辨认、反应速度,以及促进二次编程的算法生态开展,完成端等级的智能化。
第二块是硬件本钱操控方面,特斯拉经过轿车出产积累了许多的cost down经历,为今后机器人量产留下十分大的下降空间(预估量产万台以上的线万元/台)。
第三块是其软件生态与现金流,特斯拉现在在新能源车范畴构建的软件结构和运用生态,以及新能源车事务构成的杰呈现金流,为其前期研制供给了很好的承载力。
第四块是我国供给链介入,包含我国工业链的活跃预备程度和扩产才能,现在我国供给链现已切入到这个范畴,为机器人加快降本供给了条件。
第五块是算法打破,前期其他机器人包含运动操控、定位、实录、还有一些归纳算法给了特斯拉一些根底。近期的话,像MIT等进行了一些机器人的高阶算法打破和开源,而特斯拉也经过SPACE X/NEURAL LINK/FSD等实践过程中积累了许多的算法,整个特斯拉机器人的复杂性和逾越性仍是蛮强的。
现在特种机器人在单一场景的功率会更高,尽管全球工业机器人每年大约38万台、累计大约有200多万台,可是其单一形状功用有限、并且各厂家软件开发系统关闭,导致其机器人迭代很慢、并且软件生态开展受限。而人形意味着能够完成大部分人能做的作业,其无限潜能吸收许多开发者把机器人包含实录、爬楼梯、抓取、交互等动作功用不断迭代、老练,然后促进整个机器人开发。
总归人形机器人不是单一场景功率最大的形状,可是人形机器人是现在来看最或许构成机器人软件生态的根底。特斯拉的Optimus就像当年iphone3相同,它将敞开了一个迭代的起点,未来伴跟着这种开发东西、开发者越来越多,它的功用也会越来越丰厚。
6、关于特斯拉DEMO机而言,咱们以为它前期会在自己了解的场景傍边进行开发,并且或许会偏一些工业端运用,而跟着开发者的变多、以及对各种落后简略职业的占有代替和了解练习,这个机器人它必定会是一个通用的万能的机器人。在一些相对偏简略的工业和社会服务场景傍边,就有很大的运用空间。
7、本钱和价格方面,最少protype会高于二三十万这个价格,可是demo机到下一年量产环节应该大约率是趋近于或许说低于这个数。现在以咱们对工业链的盯梢,咱们觉得这一点应该来讲是十分或许的。所以这个机器人从一开端就很具有经济效益(北美的人均薪酬本钱在30万+/人),后续的话会极大的下降这个本钱。
8、咱们觉得在三年之内,保存估量可完成一个30到50万台机器人,50到150万台的话是需求开发东西和开发生态的老练、以及一些大面积的具有极大经济效益的杀手锏运用场景。可是只需有30到50万台,对许多中心公司的赢利弹性就会十分显着。
9、现在无论是工业机器人仍是手术机器人的精度和速度现已极高,像达芬奇手术机器人能够在这个葡萄上面缝针,也是能够在不破内膜的情况下剥出鹌鹑蛋。某国产空心杯电机产商一起是达芬奇机器人和特斯拉轿车的供货商,未来切人特斯拉机器人或许性极大。
10、拆解Optimus来看,首要工业链相关方有:操控系统供货商:伺服系统供货商;机器视觉供货商;减速机(关节处)供货商;机器人系统集成方。这其间操控系统一般是主机厂自己做;机器视觉的弹性量级不大,由于一百万个机器人的话,也就八百万个摄像头,而现在干流的摄像头供货商竞赛剧烈未来切入厂家会较多。
11、未来2-5年之内,机电类相关的中心工业链会是咱们研讨的一个重心。现在工业机器人的关节类占机电类的本钱超越60%的,那么关于人形机器人,工业机器人才3到6轴,人行机器人则有40多个关节,所以从出资上来看,“得关节者得全国”。
并不是说(PPT里边罗列)这些厂商必定会进这个人形机器人供给链,但契合人形机器人特征的这个环节,包含谐波减速器、用在指关节里边的空心杯电机、直线传动及总成系统等。这些我国的供给链最少不会有显着的下风,应该也是全球同类两到四家里边的中心部件,技术水平加上工业优势,增大了后续切入供给环节的或许性,也增大了出资的可信度。
12、回到930AI DAY大会,咱们估量会有一些相对精细的、组合动作的运用或许会出来,一旦出来的话,咱们对这个人形机器人会有进一步的认知,其未来的功用会跟着软件和算法不断快速迭代而晋级,大规模的功用完成意味着一个超级消费品呈现,人形机器人的大时代也将到来!
Q1:现在国内的供货商在哪个环节会有优势?以及哪些公司现已进入了或许正在给特斯拉做认证?
A1:处于合规性考虑咱们不触及个股,大约就讲一下哪些环节。咱们以为,在电机代工、关节总成、谐波减速器。应该上来讲,有比较大的这个优势。然后的话呢?在指关节电机、还有一些直线传动装置,中期来看有十分大或许。
Q2:人形机器人的浸透率大约以什么节奏来提高呢?或许说怎么看人形和工业机器人的场景,直观上咱们会觉得工业机器人上量更快。
A2:工业机器人全球每年38万台增速也固定,由于它能做什么不能做什么,现已比较明晰了。人形机器人的爆发点是在于他的软件算法迭代速度会越来越快,导致其功用完成一方面本钱会越来越低,另一方面节奏会越来越快。跟着后边一些软件东西的呈现,往五年之后看,乃至是普通人都能给人形机器人编出一些契合自己要求的一些组合式功用。所以人形机器人的这个商场空间和浸透率会要高许多。
工业机机器人,比如说四咱们族,或许说国内某些厂家,都很难快速的去迭代自己的产品和计划。当然国内工业机器人还会享用国产化率的提高,包含国内工业化率的提高的盈利,但关于海外商场来讲,全体的增速现已降到牵强两位数。
A3:在工业范畴,比如说有这种像奥普特、凌云光,这类公司在服务机器人里边的话,也有像奥比中光或许说像英特尔这种视觉组件。然后在全体的这个计划上来看的话呢,你比如说像海康、大华、像云从、还有一些其他的这种AI四小龙,都会有必定才能储藏在这个视觉上。
但这个机器人它本身视觉系统或许是主机厂自己做,可是未来会有许多运用类的这种需求,包含运控类还有根底算法类,或许是主机厂自己会来主导,可是到运用类的算法,他对视觉、对场景的了解方面,未来这些公司是有许多切入点,有或许会去触达。
A4:热办理其实价值量并不大,可是代工和关节总成的价值量会到5万元以上的等级,减速器谐波的线万这个等级,指关节电机的线万之间,这个等级指的单一机器里的价值量,但他们赢利率不相同的。
A5:咱们以为未来潜力最大或许仍是像特斯拉相同,具有这种软硬件算法、归纳制作的厂商。现在来或许会包含国内最顶尖的手机厂商,然后像小米、小鹏这类大企业。
还有像优必选这一类立异企业,这种经历储藏也会相对来说比较充沛,可是等特斯拉的人形机器人出来之后,咱们以为这类公司的水平也会有一个腾跃。就像特斯拉车没出来之前,蔚来和小鹏这些东西都没出来;但特斯拉车搞出来后,咱们国家许多的新能源车厂像漫山遍野相同呈现,并且其开展十分敏捷,乃至在许多范畴完成弯道超车。所今后边这一类人形机器人企业应该会越来越多,可是咱们信任由于生态的这个原因,后边也会渐渐的像手机相同由涣散逐步走向会集。
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