点评：道琼斯指数跌0.38%，标普500指数跌0.20%，纳斯达克指数跌0.18%；周三公布的会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。尽管美联储在6月维持利率不变，但一些与会者支持加息25个基点。18名与会者中，除两人外，其他人都预计今年至少加息一次，其中12人预计会加息两次或更多。

  高盛近日发布关于中国银行业的研报并调整A股银行的评级，包括：将农业银行从中性下调到卖出，工行、兴业银行从买入下调至卖出，邮储银行由卖出上调至买入，建行维持买入评级，招行维持中性评级。

  昨天这个事情讨论的最多，高盛出具这份报告主要是觉得地方债务问题会影响银行股，但高盛是著名的“反指”，倒不是说高盛没专业能力，而是他会利用自己的影响力故意唱空然后做多，想卖出的时候故意唱多，这已经是高盛行业内的标志了。

  现实经济学中有一句俗语：内债不是债，日本当年泡沫经济破灭后，长期靠量化宽松稀释债务，现在依然活的好好的。我们现在是前几年步子迈的有点大，土地财政到临界点，现在需要实打实面对这些尖锐的问题。时间换空间，我们不管是政府还是群众韧性都比较足，慢慢就把这个困难期熬过来了，没啥问题。这个事情昨天盘中就出来了，银行股也没怎么跌，无需恐慌。

  3.商务部原副部长魏建国表示：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，反制的工具还有很多。

  如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会促进升级，在之前的文章就讲过，资金会把管制出口当成利好来做，复盘稀土的路径，我们就能够正常的看到，稀土在中国进行管制后，价格大大上涨。现在相关个股已经有两个涨停板，如果涉及的金属品种价格持续上涨，那么这一些企业的股票也会持续上涨。

  资源类股票的锚就是资源价格，尤其是持续性的上涨，你们可以多跟踪这方面，后面又有关信息我们也会及时的更新文章内。

  7月5日，据瑞萨电子官网消息，瑞萨和Wolfspeed公司今天宣布，瑞萨执行了一项晶圆供应协议，并支付了20亿美元（USD）的保证金，确保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供应承诺。

  我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式对外发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导推动研发。

  国产软件一直有个潜在利好就是国有系统在推动软件全部国产化，只可惜软件股比较难产生业绩...所以软件股只能在低位的时候抄底而不能追高。

  飞龙股份：4日晚公告，预计上半年净利润1.3亿元-1.5亿元，同比增长440.43%-523.57%

  商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

  天顺风能公告，预计上半年净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%；报告期内新增海上风电桩基业务，陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加，风电场并网规模、发电业务较上年同期增加

  平高电气发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母企业所有者的纯利润是3.32亿元左右，同比增长185%左右。

  云南锗业：主要营业产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，公司及子公司须依照国家法律和法规及该公告的规定获得许可后方可出口。

  德迈仕披露股票交易异常波动公告，公司3款产品用于工业机器人减速机中，目前客户已定点德迈仕生产，处于样品阶段，目前未形成营业收入，无在手订单。

  南大光电公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买南晟壹号持有的全椒南大16.5398%股权，本次交易完成后，上市公司将直接持有全椒南大100%股权。

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