快速发展叠加国产替代进程加速，减速机需求被快速拉动。今年前三季度，国内减速机行业产销放量助推龙头

  伴随技术进步，国内减速机性价比优势凸显，同时交付周期更短。有业内人士指出，虽然当前谐波减速器等高端市场仍主要被外资品牌占据，国产品牌向高端进军依然具备足够想象空间。

  GGII多个方面数据显示，2021年中国减速机总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05%；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57%。工业机器人这一增长趋势随着新能源汽车等行业的需求爆发今年还在延续。

  工业机器人的强劲需求带动上游减速机公司业绩放量。近日双环传动（002472.SZ）发布三季报，前三季度公司实现营业收入48.25亿元，同比增长18.68%，实现扣非后归母净利润3.79亿元，同比增长100.68%；其中第三季度实现盈利收入17.28亿元，归母净利润1.59亿元，同比增长19.43%和61.17%，相比二季度营收和净利润再次创下新高。

  双环传动在业绩预告中表示，子公司环动科技持续深耕精密减速机产品，积极布局RV和谐波两大品类，“报告期内，环动科技的产销量明显提升助推业绩增长，第三季度其主营收入相较同期增长超过75%，前三季度其主营收入相较同期超过65%”。

  秦川机床（000837.SZ）公司减速机业务在产能、市场等多因素下，去年开始上量，今年上半年产销实现了较大的进步。秦川机床在投资者互动中透露，2021年RV减速机产销量超过3万台，约占到国产RV品牌市场占有率的20%-25%，目前具备年产6-9万台套的能力，今年计划产销不低于5万台，目前在手订单饱满，有信心完成年度计划目标。

  在当下，工业级机器人应用广泛的减速机高端市场主要被外资品牌占据，日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速机、RV减速机市场60%以上的市场占有率。近年来，伴随国内品牌技术突破，性价比优势突出的国产品牌也在发力高端。

  “我们的减速机产品竞争力大多数表现在价格，像日本产品价格相对于国内比较高，同时我们的交期也更快一点。”中大力德（002896.SZ）董事会办公室工作人员如是说。

  一家华中地区减速机厂商相关负责人提到，在谐波减速机领域，目前部分厂商产品性能已接近达到日本同类进口产品，技术水平也基本接近了国际同行，但在价格上要优于国际产品很多。

  另一位从事减速机销售的行业人士说，目前通过开发引进，国产减速机技术方面有一定进步，但像新能源汽车、3C行业工业机器人用到的减速机经常需要做一些精微动作，对精度要求很高，国产减速机近年来技术有进步，产品常规使用的寿命也上来了，但“精度还有差距。” 他同时提醒，像库卡机器人这种头部品牌，都有成熟的减速机供应商。

  双环传动亦在机构调查与研究中指出，上半年公司RV减速机在中大负载，特别是50公斤到210公斤负载的应用里面实现了最重要的突破。在中小负载减速机方面，公司用高功重比新一代RV减速机帮客户进行了国产化替代，这块市场增幅很明显。同时在疫情后，国外机器人零部件企业在国内销售遇到一些瓶颈，资源不足导致供货不及时，这也给国产机器人零部件公司能够带来很大的机会。

  展望后市，多位业内人士指出，谐波减速机这样的高端市场目前国产替代尚处初步阶段，有望进一步打开。

  国联证券10月23日一则研报多个方面数据显示，目前机器人核心零部件如RV和谐波减速机国产化率为30%，其中谐波减速机中资CR3为38%，RV减速机中资CR3为26%。

  “目前工业机器人用的谐波减速机仍处于国产替代的初步阶段，80%的高端市场属于德国、日本等外资品牌。”前述华中区减速机厂商相关负责这个的人说，未来国产替代仍有广阔的市场空间。

  目前来看，国内减速机市场仍处于打开阶段，大部分市场还是被国外品牌占据，国内占比还比较小，国产替代是一个长周期过程。

  汇川技术（300124.SZ）也在投资者互动交流中表示，公司所需减速机以采购进口品牌为主，在谐波减速机方面和日本HD有深度战略合作。

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